「Formize PDFフォームエディタ」で遺産計画書類の修正を効率化する方法

遺産計画書類は、人生の変化や税法改正、クライアントからの要望により頻繁に更新が必要です。手作業での再作成は時間がかかり、ミスが起きやすいです。本稿では、Formize の PDFフォームエディタ (https://products.formize.com/create-pdf) が、遺言書、信託、委任状などの修正を安全かつ共同で監査対応可能な環境で行う方法を示します。読者は、ステップバイステップのワークフロー、主要な自動化機能、コンプライアンス保護、および測定可能な ROI 効果を学ぶことができます。  続きを読む...