Kliento patikrinimo (CDD) darbo srauto spartinimas su Formize
Finansų įstaigos susiduria su didėjančiu spaudimu greitai ir tiksliai rinkti, tikrinti ir saugoti klientų patikrinimo (CDD) duomenis. Formize sujungia žemo kodo internetinių formų kūrimo įrankį, galingą PDF formų užpildiklį ir intuityvų PDF redaktorių, kad sukurtų visiškai automatizuotą CDD grandinę. Šiame straipsnyje nagrinėjama reguliacinė aplinka, dažnos problemos ir žingsnis po žingsnio darbo srautas, išnaudojantis Formize rinkinį, siekiant greitesnio klientų įtraukimo, mažesnės atitikties rizikos ir sklandžios klientų patirties. Skaityti daugiau...
KYC dokumentų surinkimo spartinimas naudojant Formize PDF formų redaktorių
Finansų įstaigos susiduria su griežtais „Žinok savo klientą“ (KYC) reikalavimais, kuriems reikia greito, tikslaus ir saugaus klientų dokumentų surinkimo. Šiame straipsnyje parodome, kaip Formize PDF formų redaktorius gali transformuoti KYC procesus – paversti statinius PDF į interaktyvias, prekių ženklu suderintas formas, automatizuoti duomenų rinkimą, integruoti validacijos taisykles ir leisti sklandžiai naudoti skaitmeninius parašus. Skaitytojai sužinos, kaip žingsnis po žingsnio sukurti, paskleisti ir valdyti KYC formas, kurios sutrumpina registracijos laiką, gerina atitikties audito takus ir pagerina kliento patirtį. Skaityti daugiau...